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海通证券-建筑工程行业:投资增速继续回落静待

更新时间: 2021-10-04

  :县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》(国能综通新能?2021?84号),各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。行情回顾总结:本周(2021.09.13-2021.09.17)建筑工程指数下跌5.01%。”

  1.一周随笔:2021年前8月固定资产投资同比增长+8.9%,前7月为+10.3%,基建、地产、制造业投资环比均有下降。

  3.2021年前8月固定资产投资同比增长+8.9%,前7月为+10.3%,环比有所下降,基建、地产、制造业投资环比均有下降:基建+2.9%(前7月为+4.6%;较2019年前8月增长+2.59%),地产投资+10.9%(前7月为+12.7%;较2019年前8月增长+15.9%),制造业投资+15.7%(前7月为+17.3%;较2019年前8月增长+6.33%)。

  4.单月投资来看,8月的基建单月投资增速为-7%,较2020年8月的4.17%明显下降,基建单月投资自今年5月份开始负增长。

  5.基建里拆分来看,水利投资增速最快,今年前8月同比增长7.3%;道路运输业投资同比增长2.1%;公共设施管理业投资同比增长0.7%;铁路投资同比下降4.8%。

  7.7月30日中央政治局会议指出,“积极的财政政策要提升政策效能”、“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”。

  9.今年至9月17日新增专项债一共发行仅2.16万亿元,较全年3.65万亿额度仍有较大空间。

  11.为推进抽水蓄能快速发展,近日国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年,抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上;到2030年,达到1.2亿千瓦左右。

  12.同时,国家能源局正式印发《关于公布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》(国能综通新能?2021?84号),各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。

  13.行情回顾总结:本周(2021.09.13-2021.09.17)建筑工程指数下跌5.01%,同期上证综指下跌2.41%;2021年初至今,建筑指数累计上涨21.59%,同期上证综指上涨4.06%,在29个行业中位居8/29。

  14.分板块看,石油工程板块表现最好,单周涨幅1.93%,其他板块均下跌,其中跌幅靠前的是钢结构、国际工程和专业工程板块,区间跌幅分别为8.66%、6.49%和6.46%,其次是房建、基建和化学工程板块,区间跌幅分别为4.77%、4.37%和4.25%,装饰板块区间跌幅为3.39%,工程咨询板块区间跌幅为2.39%,园林板块区间跌幅为1.08%。

  16.在转型升级的大趋势下,我们建议关注:1)BIPV有望迎来一轮政策红利,关注中国电建、苏文电能、森特股份、永福股份、国产伺服电机减速机存在哪些难题。江河集团。

  17.2)建材生产制造阶段节能减碳,中国化学(化学工程龙头)www.ay8o.cn,中材国际(水泥工程龙头)、中钢国际(冶金工程龙头)及等工程公司。

  19.4)建筑工业化是确定性趋势,优质装配式建筑龙头鸿路钢构、中铁装配。

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