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海外金融要参丨美国与越南解决汇率争端 大众将

更新时间: 2021-07-22

  www.nmgqj.com.cn储taper实际在运作,还是经济前景收缩,亦或是其他;巴黎协定风头正盛下,奥斯陆(Oslo)在开采石油和天然气方面有点Solo;Robinhood望在IPO中获至多350亿美元估值;富时罗素(FTSE Russell)将评估9万亿美元的美国股指以近150亿美元收购了Five9;腾讯以9.19亿英镑收购英国游戏公司Sumo;比特币矿工Iris称将在美国上市前寻求新资金。

  美国已与越南达成一项协议,以解决在特朗普(Donald Trump)担任美国总统期间令两国经济关系恶化的越南汇率争端。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在周一与越南国家银行(State Bank of Vietnam)行长阮氏弘(Nguyen Thi Hong)会晤结束时宣布了这项协议。此举可能会避免越南因其汇率做法而面临的惩罚性关税威胁。耶伦在声明中称:“我相信越南国家对这些问题的关注不仅会解决财政部的担忧,还将支持越南金融市场的进一步发展,增强其宏观经济和金融弹性。”拜登政府已经撤销了去年12月特朗普将越南列为汇率操纵国的决定,但周一达成的协议将使这种缓和成为法律。根据该协议,越南央行将强调,其货币政策旨在“促进宏观经济稳定和控制通胀”。 越南还表示,它将遵守IMF的规则,“以避免操纵汇率,以防止国际收支进行有效调整,或获得不公平的竞争优势,并将避免越南盾的任何竞争性贬值”,同时还承诺提高人民币管理的透明度和灵活性。

  美国长期国债利率跌至2月以来最低水准,拖累收益率曲线趋平,因delta变量的利差引发投资者对经济成长的担忧,并打压全球股市走低。基准10年期国债收益率周一大跌12个基点,至1.17%,为2月12日以来的最低水平,远低于3月份触及的14个月高点1.77%。30年期国债收益率下跌幅度类似,至1.80%,为1月29日以来最低水平。这一致命病毒的重现,促使投资者减少了冒险行为,因为市场猜测新一轮的封锁将会抑制经济活动。Nuveen固定收益策略主管 Tony Rodriguez在彭博(Bloomberg)视频采访时表示:“人们对增长前景感到担忧。”总体而言,我们看到的是“避险仓位”。

  因Delta冠状病毒威胁阴影袭来,欧洲股市即将迎来今年以来最糟糕的一个交易日,引发全球股市和大宗商品下跌,投资者则在政府债券和黄金中寻找避风港。欧洲斯托克欧洲600指数(Stoxx Europe 600)下跌2.7%,创下去年10月以来的最大跌幅,而伦敦富时100指数(FTSE 100)下跌2.6%,有望创下去年9月以来的最大单日跌幅。在大西洋的另一边,美国蓝筹股标准普尔500指数(S&P 500 index)下跌1.7%,以科技股为主的纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite)下跌1.5%。在大宗商品领域,国际石油基准布伦特原油(Brent crude)下跌5.7%,至每桶69.45美元。作为全球资产基准的美国10年期债券收益率下跌0.12个百分点,至1.18%,为2月初以来的最低水平。德国10年期国债收益率跌至- 0.4%,英国10年期国债收益率跌至0.52%,均为5个月低点。

  德国央行(Bundesbank)表示,德国经济即将收复疫情期间的失地,本季度增长有所回升。虽然该机构的月度报告没有提到摧毁该国西部地区的洪水,但荷兰国际集团(ING Groep N.V。)的另一份报告说,这场灾难对该国整体经济的影响可能有限。这是因为德国人口最多的北莱茵-威斯特伐利亚州和邻近的莱茵兰-普法尔茨州的洪水主要袭击的是规模较小的家族企业,而不是主要工业区。“总的经济影响应该是有限的;尽管对零售和酒店业的生存影响不应被低估,这些行业已经在封锁中遭受了巨大的损失,” ING的Carsten Brzeski在报告中称。“这类自然灾害最具讽刺意味的是,房屋和基础设施的重建可能会对未来的GDP增长产生积极影响。”

  英国央行(BoE)新利率制定者警告称,不要过早削减刺激措施,凸显出英国央行决策者在如何应对通胀上升问题上的分歧日益严重。将于9月加入英国央行货币政策委员会(Monetary Policy Committee)的曼恩(Catherine Mann)表示,近期通胀上升似乎不会演变成持续强劲的价格增长。“我有很多不同的方法来评估增兵是否会继续,是暂时的,还是螺旋式上升,” Mann周一对国会议员表示。“我不认为它会变成一个螺旋。我一直在注意它,但我不认为它会变成一个螺旋,”她说。Mann表示,2008-09年全球金融危机的教训显示,在油价和债务水平飙升的背景下,对通胀上升的担忧导致经济产出下降,打击了较年轻和较贫穷的工人。“我们不希望新冠肺炎疫情重演。所以我认为,在收紧货币政策方面,不要过早采取行动。”

  富时罗素(FTSE Russell)对旗下美国股指的年度再平衡频率展开了一项内部评估,评估结果包括约9万亿美元的投资者资金,原因是担心这些调整会导致不健康的交易集中。(Nasdaq)表示,6月25日,在执行今年罗素(Russell)重组交易的收盘价时,仅1.97秒内就成交了创纪录的23.7亿股,总价值809亿美元,高于去年的15.7亿股,价值567亿美元。算上纽约证交所(nyse)上市的股票,富时罗素(FTSE Russell)表示,在今年的再平衡过程中,有1860亿美元的股票易手,这个数字在大约5年前首次突破1000亿美元大关。富时罗素(FTSE Russell)美国及全球基准产品主管韦恩(Wesley Wynn)称,一些投资经理已要求每季度或半年进行一次再平衡,以便将交易分散到全年。“我们有经验丰富的(市场)从业人员,我们定期与他们会面,以确保我们了解他们如何看待市场,他们对我们可能希望改革的领域提供了见解。”

  视频会议初创企业Video Communications已达成一项协议,以约147亿美元收购云软件提供商Five9,这是该公司的首笔重大收购。在新冠疫情期间,该公司的服务在全球受到欢迎。这笔全股票交易对Five9股票的估值为200.28美元,该公司股东将获得0.5533股Zoom A类普通股。上周五,Five9的股价收于177.60美元。Zoom与Five9的协议将通过云计算提供呼叫中心,这将有助于扩大该公司的Zoom手机产品。这家总部位于加州圣何塞的公司在2020年实现爆炸性增长后,正在为疫情后的放缓做准备。在截至1月31日的12个月里,Zoom的年销售额翻了两番,达到26.5亿美元。自2020年初以来,该公司股价已上涨逾400%,尽管仍低于去年10月的高点。

  在线经纪公司Robinhood在首次公开发行(IPO)中寻求高达350亿美元的估值,这是今年最受期待的股票发行之一。其在当地时间周一提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中表示,该公司将发行约5500万股A类普通股,发行价在38美元至42美元之间。该公司寻求筹资逾23亿美元。创始人和首席财务官将发行约260万股股票。该公司表示,该公司35%的IPO股票将供散户投资者购买。罗宾汉计划在上市,股票代码为“HOOD”。媒体此前曾报道,罗宾汉的IPO估值目标是至少400亿美元。高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和花旗集团(Citigroup)都是此次交易的承销商。2020年,该公司总收入同比增长245%,至9.59亿美元。SEC文件显示,该公司还报告净利润为700万美元,而2019年净亏损1.07亿美元。该公司估计,截至6月底,其有2250万个与账户绑定的资金账户,高于第一季度末的1800万个。

  腾讯(Tencent)已达成9.19亿英镑的收购协议,拟收购英国游戏开发商Sumo Group.Sumo于2003年成立于约克郡,曾为索尼、微软和世嘉开发游戏,包括《极限力量》、《杀手》、《克》和《小小大星球》系列。视频游戏行业的整合正在加速,专注于主机的发行商抢购移动应用程序开发商,而大型平台则试图获得独家内容。腾讯通过其子公司Sixjoy Hong Kong提出每股513便士的现金收购要约,较该公司上周五的收盘价溢价43%。周一早盘,Sumo在伦敦的股价跃升至508便士。

  大众汽车公司(VOWG_p.DE)于当地时间周一表示,明年将停止帕萨特轿车在美国的销售和生产,这是汽车制造商从汽车转向更大的运动型多用途车的最新转变。大众汽车表示,将在美国田纳西州停止帕萨特轿车的组装,并于2022年停产。自1974年以来,大众已经在美国销售了各种版本的帕萨特——最初以Dasher和Quantum的名义——帕萨特的名字在1990年首次出现在美国市场。自2011年以来,大众在查塔努加的工厂生产了70多万辆帕萨特汽车。该公司说,这款车的一个版本也在中国销售,由上汽集团在上海组装。大众正在田纳西州生产Atlas SUV,明年将在美国工厂开始生产电动ID.4 SUV。自1974年以来,帕萨特、Dasher和Quantum车型在美国的销量已超过176万辆。近年来,美国的许多汽车制造商大幅削减了汽车产量和销量,青睐更大的多用途汽车。

  在监管机构和投资者的强烈反对下,Bill Ackman的特殊目的收购公司(SPAC)放弃了斥资40亿美元收购环球音乐集团(Universal Music Group)股份的计划。环球音乐(Universal Music) 10%的股权将由这位亿万富翁旗下的对冲基金潘兴广场(Pershing Square)完成。环球音乐是泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)和Lady Gaga等艺人的大本营。此次重组标志着阿克曼通过其Spac潘兴广场通廷控股公司(Pershing Square Tontine Holdings)达成首笔此类交易的努力宣告结束。在周一致PSTH投资者的一封信中,阿克曼指责美国证券交易委员会(sec)监管机构在Spac交易的非常规结构方面存在问题。潘兴表示:“我们决定寻求另一种初始业务合并(IBC),是因为SEC对拟议交易中的几个要素提出了一些问题,特别是我们IBC的结构是否符合纽约证券交易所的规定。”

  OPEC+同意增加原油供应,因疫情反复动摇投资者对全球经济复苏的信心,油价在大盘抛售中跌幅最大。当地时间周一,纽约期货价格下跌了7%,创下3月份以来的最大跌幅。欧佩克及其盟友同意每月增加40万桶/天的供应,国际能源机构称,这一增加“可能对弥补市场供应不足大有帮助”。与此同时,delta变体的扩散在更广泛的市场中引发了避险情绪,海南自贸港政策优势“引凤来” 一批泛珠三角区,并因全球范围内新的流动性限制而威胁油价的反弹。美元也出现上涨,削弱了以美元计价的大宗商品的吸引力。伦敦PVM石油联合公司的分析师Tamas Varga说:“在可预见的未来,石油可能会随着供应方面的发展而变化。”delta变体引发了对经济增长的担忧,“对通货膨胀以及因此而产生的利率上升的担忧又重新浮出水面。”

  挪威首相坚称,挪威将继续钻探石油和天然气。在大选前,人们将激烈辩论化石燃料行业的未来。Erna Solberg对英国《金融时报》表示,挪威的石油生产正在放缓。索尔伯格自2013年以来一直在争取保守党首相史无前例的第三个任期。但她拒绝回应国际能源机构(IEA)的呼吁,该机构要求停止所有新的石油项目,以控制气候变化。她坚持认为,对挪威石油和天然气的需求仍在继续,包括制造氢气。“现在正在发生巨大的变化,而且无论如何都会发生。问题是它的速度会有多快。我们不打算在政治上加速这一进程,”这位总理在南部城镇特维德斯特兰德的竞选活动中表示。西欧最大的石油生产国挪威对石油和天然气的依赖,很可能成为定于9月13日举行的挪威全国大选的热门线。 绿色金融与ESG相关

  截至目前,对可持续产品(ESG)的投资已达35.3万亿美元,超全球总投资资产三分之一,美国和欧洲继续占全球可持续投资资产的80%以上。当地时间7月19日,全球可持续投资联盟(Global Sustainable Investment Alliance,GSIA)发布报告称, 调查涵盖的五大市场全球ESG投资达至35.3万亿美元,占全球总资产三分之一以上,也占目前美国、加拿大、日本、大洋洲和欧洲所有专业管理资产的36%。该数值于过去两年(2018-2020年)间增长了15%,于过去四年(2016-2020年)内增长约55%。

  GSIA主席Simon O Connor对此表示,此种增长趋势是由不断上升的消费者期望、强劲的财务表现以及生物多样性到气候变化等社会与环境问题日益突出的重要性所推动。“除欧洲地区外,ESG投资资产在全球范围内持续攀升”,报告指出,“因欧盟立法对ESG投资定义的重大修订,后者范畴缩紧,报告由此无法进行有效比较。在本报告所述期间,由专业人士管理的总资产已增长至98.4万亿美元,而其管理的ESG资产占管理下总资产的35.9%,而在上一个报告期内,此占比仅为2.5%。”

  储(Fed)主席鲍威尔(Jerome Powell)近日表示,美联储可能最终会要求银行进行测试,以判断它们在气候变化影响下的脆弱性。他对参议院银行委员会(Senate Banking Committee)表示,“我猜这是我们将采取的方向,但我们还没有准备好。”一些欧洲央行已经在为自己的银行进行气候压力情景演练。它们旨在确定银行对极端天气事件和气候变暖的其他长期影响的准备和弹性。鲍威尔说,欧洲测试证明对金融机构和监管机构来说都是非常有利可图的做法。

  比特币开采商Iris Energy Pty计划在新一轮融资中筹集约2亿美元资金,然后寻求在纳斯达克直接上市。该知情人士称,这家总部位于悉尼的公司使用可再生能源生产加密货币,正在与一轮融资的一名顾问合作,并与潜在投资者会面。这位不愿透露姓名的人士说,所得款项将帮助该公司最快于今年在美上市做准备。Iris执行董事兼联合创始人丹尼尔·罗伯茨今年5月曾表示,该公司正在探索选择特殊目的收购公司。